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英伟达最后30天窗口期被掐断

来源:财经杂志 时间:2024-02-25 10:41 阅读

美国政府的不留余地出乎意料,规模化采购国产芯片成了培育本土产业链的唯一路径

文 |《财经》特约撰稿人 吴俊宇 记者 顾凌宇

编辑 | 谢丽容

10月25日,英伟达(NASDAQ: NVDA)在向美国证券交易委员会(SEC)递交的一份文件中披露,美国政府通知公司,针对适用于总处理性能大于等于4800(单位:TTP,即总处理性能。计算方式芯片峰值算力TOPS×位宽bits)并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效,影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。

英伟达A800,是此次制裁之前,中国企业能从英伟达等美国芯片厂商手中采购到最高端的AI芯片。也是目前中国科技企业在大模型训练、推理中使用最广泛、需求量最大的芯片。

“出口管制规则”刚出炉时,原定有30天公示期。这30天原本被行业人士视为“最后30天窗口期”。在窗口期内,中国企业原本可以集中采购、运输急需的高端AI芯片。美国芯片企业出于对中国市场的依赖,理论上也会和中国企业打配合。

英伟达在文件中称,鉴于全球范围对公司产品需求强劲,预计美国政府突然加速的出口管制要求,短期内不会对公司财务业绩产生重大影响。目前,美国政府“出口管制规则”立即生效的要求暂时未对英伟达股价造成实质影响。截至美国东部时间10月24日收盘时,英伟达股价为436.6美元,小幅上涨1.6%,总市值为10871亿美元。

英伟达提到的“出口管制”,指10月17日美国商务部工业和安全局(BIS)针对中国更新的“先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则”(下称“出口管制规则”)。(详见《财经》10月18日报道《美升级对华AI芯片制裁力度,美芯片企业提出担忧》)。其中主要包括四部分内容。

其一,把性能密度作为出口管制标准。来自英伟达、AMD、英特尔的一批AI芯片被限制销往中国。

其二,先进芯片出口许可范围扩大到40多个国家和地区。目的是,防止先进AI芯片从其他国家辗转进入中国。

其三,对21个国家和地区提出了芯片制造设备的许可要求,并扩大禁止进入这些国家的设备清单。此举旨在限制中国获取14纳米以下先进芯片制造能力。

其四,把包括摩尔线程、壁仞科技及其子公司在内的1部分中国GPU(图形处理芯片)企业列入了实体清单。目的是,限制中国创业企业从台积电代工先进芯片。

美国政府要求“出口管制规则”立即生效,意味着最后30天窗口期戛然而止。大量需要英伟达A800芯片的中国公司只能选择替代路线,批量采购国产AI芯片。从更高的产业发展层面来说,培育本土产业链刻不容缓。

被掐断的30天

“出口管制规则”发布之时,文件显示该规则原本尚处于公示期,将在30天后生效。这30天原本被行业人士视为“最后30天窗口期”。

多位行业人士10月18日曾对《财经》表示,英伟达等美国芯片厂商并不愿意放弃中国市场。理论上说,最后30天,英伟达等企业会把所有先进AI芯片产能、库存都优先供给中国市场。这会是最后的“操作窗口”。

一位英伟达中国区代理商负责人对《财经》表示,在美国升级对华芯片管制后的一周内,他以7天24小时的状态满负荷工作。“出口管制规则”出台时,订单疯狂涌入。他接到了数个上亿元甚至超过10亿元的订单。在英伟达H800单卡市场价已经飙升至21万元一张左右的状态下,有大厂在第一时间就向他一次性采购了足够超过500台服务器使用的订单。如今,这些订单都已无法完成。

10月25日英伟达披露的文件显示,“最后30天窗口期”被美国政府立即切断后,中国云厂商、服务器厂商、销售代理商均已无法从英伟达下单。美国政府的不留余地,出乎很多人的意料。

一位服务器厂商人士表示,英伟达和中国企业签订的合作因此彻底作废,没办法继续交付。另一位ICT企业高管10月25日向《财经》确认,英伟达已经无法发货。

前述代理商告诉《财经》,此次要求禁令立刻生效的五种型号,除了L40S,其他的四种产品市场上本来就极度稀缺。根据他了解的实际情况,本周不排除部分厂商还是有可能完成L40S产品的订单,但是其他四种产品已经无法交付,也无法下单。

在很多从业者看来,美国政府的行为出人意料,但没有超出最坏预期。该代理商表示,无论是客户还是代理商同行,两年来不断收紧的制裁已经让行业麻木。

英伟达是全球最大的GPU(图形处理器)企业,垄断了全球AI芯片市场。国际市场研究机构Jon Peddie Research数据显示,截至2022年四季度,英伟达在全球GPU市场份额为82%。

英伟达的A100/H100、A800/H800、L40S芯片是目前全球性能最强的数据中心芯片,专用于自动驾驶、高端制造、医疗制药等AI推理或训练场景。上述芯片被认为是AI大模型训练、推理的最佳解决方案。因此,被阿里、字节跳动、腾讯、百度等云计算厂商,联想、新华三等ICT解决方案商,小鹏在内的汽车厂商广泛采购。

今年8月,权威媒体报道称,包括阿里、腾讯、字节跳动、百度等在内的中国企业共订购了50亿美元的A800芯片,预计2023年-2024年交付。如果按照一枚A800芯片单价10万元(人民币)计算,中国市场对A800芯片的需求量超过5万枚。

中国市场对英伟达芯片需求大,以至于在“出口管制规则”出炉之前,英伟达的A800/H800芯片订单需求已经排期至2024年的年中。某头部云计算厂商一位不愿具名的高管对《财经》说,即使美国政府给了30天缓冲期,英伟达也不可能足额交付。

一个共识是,阿里、腾讯、字节跳动、百度等科技企业的AI训练和推理高度依赖英伟达的A100/H100、A800/H800、L40S等AI芯片。美国的断供将在中短期内延缓中国AI大模型升级、迭代速度,减慢中国AI技术发展速度。

国际市场调研机构Counterpoint估算,目前中国企业落后OpenAI的GPT-4等顶尖AI大模型大约2.5年至3年。虽然芯片获取并非决定性因素,该机构仍认为,中国与全球同行的这一差距,将在未来几年继续拉大。

国产替代刻不容缓

此前,中国企业还能在国产芯片、英伟达等国际企业的高端AI芯片之间做选择。考虑到性能、成本,中国企业往往更愿意选择英伟达的芯片。

2023年7月,在一次国家政策制定机构组织的内部讨论中,一家国产头部芯片厂商人士曾口头提出一个应对AI芯片“卡脖子”的方案——由政府主导,约束所有数据中心都要采购一定比例的国产AI芯片。当时这一方案并未得到回应。原因是,这并不符合市场原则。此外,当时美国对中国的高端芯片制裁并未到彻底封死这一步,而且国产AI芯片目前还不够好用。

《财经》从一家国资背景的数字化企业了解到,2023年6月,部分地方政府出资建设“数字经济算力中心”时,曾向承建方提议,是否能采购一定数量国产AI芯片。这家作为承建方的国资数字化企业拒绝了。理由是,相比英伟达的AI芯片,国产AI芯片性能不足、不够好用。

这里有一个循环的矛盾。AI芯片只有在实际应用中才能够发现问题、加快迭代,国产芯片起步晚、性能差,所以国内厂商并不愿意使用,而缺乏实际应用造成了国产芯片无法获得正向反馈,发展速度更慢。

这次最新的“出口管制规则”出炉之后,中国企业已没有选择空间。一位云厂商高管对《财经》表示,美国“出口管制规则”步步紧逼的情况下,规模化采购国产芯片是培育本土产业链的唯一路径。

国产AI芯片对英伟达AI芯片的可替代方案目前不少,一批企业陆续推出了AI芯片。其中分为三类企业,一是华为、阿里、百度、腾讯这些大型科技企业,二是海光这类国资背景企业,三是壁仞科技、天数智心、摩尔线程、燧原科技、寒武纪、沐曦集成电路、象帝先、景嘉微等创业型芯片公司。

从实际应用情况来看,真正大规模量产并投入业务使用的主要有华为、阿里、百度、腾讯、海光的产品。

典型产品包括华为的昇腾910、阿里的倚天710、百度的昆仑芯2代、腾讯的紫霄、海光的深算二号。其他多数厂商的产品还停留在具体场景下的应用上。目前,绝大部分国产AI芯片都是靠台积电等海外芯片企业代工的。随时可能会被美国商务部列入实体清单,失去代工渠道。

多位行业人士向《财经》表示,国内厂商投入这一赛道最近几年才开始,技术和生态确实有很大差距。如果具体到对比国内AI芯片与英伟达A100的差距上,则表现为市场上已有的量产产品,多数对标A100的上一代。目前还没有进入市场、处于研发阶段的产品,才普遍对标A100。

和英伟达的旗舰芯片A100/A800、H100/H800相比,中国企业已经量产的AI芯片或多或少存在差距。比如,阿里的倚天710是CPU(中央处理器),而非GPU(图形处理器)。这款芯片目前已经大规模运用于阿里云。不过,它最擅长的是逻辑计算,而非AI推理训练。腾讯的紫霄也大规模投入实际业务中,但定位偏中低端,且目前主要用于腾讯自身业务。

目前华为的昇腾910是国产替代程度最深、使用规模最大的国产AI芯片。一位接近华为人士告诉《财经》,根据内部估算,就单卡表现来说,华为产品目前在推理性能上大概能够达到英伟达A100的80%,在训练性能上达到70%。但在实际应用中,产品仍旧与英伟达有明显差距。他认为,当前华为的核心痛点并不是性能差距,而是在适配范围上。由于英伟达起步早,华为处在追赶状态,在市场竞争中不占优势。

从经济指标来看,国产服务器采购成本高,易用性相对较差。但从产业链发展来看,这是必须走的一步。只有先买起来、用起来,国产芯片才能从能用变得好用。事实上,这样的正循环正在开始。

讯飞的AI大模型就是基于华为的昇腾算力进行训练的。华为与深圳、武汉等十余个地方政府建立昇腾智算中心。华为提供技术,地方国资公司负责运营,吸引政府、企业、高校、科研机构使用算力。

昇腾910是华为被美国列入实体清单之前由台积电代工的。华为目前已经无法获取台积电代工。不过,华为与本土芯片制造企业的能力正在逐渐完善。从制造能力来看,目前理论上能够实现AI芯片本土生产的只有华为一家。

获取先进代工是目前最棘手的问题。一位国产GPU厂商人士向《财经》表示,在先进芯片代工方面,尽管在良率、产能和产品成熟度上均与台积电有差距,但是目前国内尚有中芯国际具备7nm工艺技术。也就是说,尽管实际表现和产能不尽如人意,国产厂商仍旧有可替代路径。

《财经》多方了解到,此前由于受限于芯片实际表现和华为受到制裁,昇腾910芯片出货和销售都有限。但今年以来,华为已经在集中力量催熟昇腾生态,产品目标进度一再提前。在此次美国对华升级芯片制裁后,无论是公司投入力度还是所收到的实际订单,都有了明显的增加。

一位此次被列入实体清单厂商的人士告诉《财经》,“美国制裁的确会延缓国内厂商的研发速度,但并不会让我们完全放弃研发。”

多位产业人士向《财经》表示,在过去,一些企业因为政策要求也会采购国产芯片,但是这些芯片并不会投入使用,而是被闲置在一旁。芯片厂商也就无法获得反馈、查漏补缺。从这一角度理解,美国限制英伟达高端芯片出口,将倒逼国内厂商采用国产芯片。

尽管接下来将中国企业会迎来一段痛苦的过渡期,但是从长远来说,这是一条不得不走的路。

网友看法

1、网友秋风经略:尽管接下来将中国企业会迎来一段痛苦的过渡期,但是从长远来说,这是一条不得不走的路

2、网友bostania:没有美国的制裁,国产替代方案将会遥遥无期。有了制裁 那些需要高端芯片的企业,才会采购国产,并支持国产芯片研究开发。 所以,从某种意义上来说,美国的制裁既是危,也是机。而且,从长远来看,“机”大于“危”。

3、网友悠闲极速星球0J:在这之前已经签订购买合同的还发货吗?比如抖音买了10亿美元的英伟达怎么办?

4、网友一路向前的阿陆:中国:原定于12.1生效的石墨产品管制从本日起立即生效[捂脸]

5、网友凤凰涅槃CT:美帝制裁中国企业,违反世贸规则,造成的损失不亚于一场战争

6、网友L135314611:香港没受禁售吧

7、网友岐阳野人:坏事中有好事,虽然买不到需要的芯片,但可以倒逼中国加快国产芯片研发改进。如果大家都不买国产芯片,永远不能进步。华为不是突破了吗?

8、网友陪你玩168:相信以华为为首的芯片企业一定能给我们惊喜[赞][赞][赞][耶]

9、网友聪颖博学我就是我:确实要感谢美国人,不然国内企业不愿意用国产!

10、网友奋发湖泊aU:这不是敌对是什么!美帝国主义啊

11、网友山外有高山人外有高人:这是重大利好。不封锁不禁售就没有自主创新崛起。

12、网友东山楼主:今天的制裁,他日回首,就是神助攻!

13、网友明月1155832624:国内企业也是自作自受,没有一点危机意识 ,早就应该提前布局了。

14、网友带着立场的评论:美国就怕华为活不下去,变着法的助攻

15、网友小人物王坤:这种被卡脖子的事,应该国家出面解决,因为是一个国家在卡我们国家的发展,企业没能力和一个国家作对。国家应该大力补贴国产高科技产品,真正做到高效率,高优质的政策,才能使中国的科技发展再上一个台阶。

16、网友端庄优雅橘子It:人家发布会以全球首发高通芯片为荣为卖点

17、网友霉国又称美国:这是给华为的AI芯片送市场来了。

18、网友jointsun:刚看到联想和英伟达达成合作

19、网友上汽大众斯柯达:国有企业迎难而上

20、网友缠学文化:国内企业说华为突破后他们就断炊了,然后又不愿意依附华为,国内非华为企业,小米,Vivo等生存更难了[捂脸][捂脸][捂脸]

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